Kunden
Jeder Kunde, eine vollständige Akte.
Jeder Kunde hat eine Geschichte: Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Termine, jedes Telefonat. In Werkstube liegt all das in einer einzigen Akte – nicht verteilt auf Zettel, E-Mails und Ordner. Du siehst sofort, was offen ist, was bezahlt wurde und wann ihr zuletzt gesprochen habt. Mehrere Adressen, mehrere Ansprechpartner, eigene Schlagworte: Die Kartei bleibt geordnet, auch wenn ein Kunde wächst. Entsteht doch einmal ein zweiter Eintrag, führst du beide in einem Schritt sauber zusammen.
Was es kann
Stammdaten, Aufträge, Rechnungen, Termine und Kommunikation laufen pro Kunde an einer Stelle zusammen.
Hinterlege mehrere Rechnungs-, Bau- und Lieferadressen sowie beliebig viele Ansprechpartner mit Rolle und Kontaktweg.
Trenne Auftraggeber, Rechnungsempfänger und Leistungsempfänger pro Projekt — frühere Belege behalten dabei immer ihren ursprünglichen Empfängerstand.
Verfolge Fund, Verantwortung, Frist, Vorher-/Nachher-Nachweise und unabhängige Freigabe in einem unveränderbaren Verlauf.
Setze Pins, Formen, Texte und kalibrierte Maße auf PDFs oder Fotos, verknüpfe sie mit Mängeln und exportiere einen prüfbaren Stand mit Legende.
Umsatz, offener Saldo, überfällige Rechnungen und durchschnittlicher Zahlungsverzug stehen direkt auf der Akte.
Werkstube findet ähnliche Einträge und führt sie samt Rechnungen, Aufträgen und Verlauf zu einem zusammen.
Füge Text aus einer E-Mail oder Notiz ein – Werkstube füllt die Kundenfelder von selbst, du prüfst nur noch.
Ordne Kunden mit eigenen Schlagworten und begleite sie vom ersten Interessenten bis zum festen Stammkunden.
So funktioniert's
- 01
Kunde anlegen – die Kundennummer vergibt Werkstube automatisch.
- 02
Adressen, Ansprechpartner und Schlagworte ergänzen.
- 03
Per Schnellerfassung Text einfügen, Felder prüfen, speichern.
- 04
Auf der Akte Salden, Aufträge und Verlauf verfolgen.
- 05
Doppelte Einträge zusammenführen und die Kartei sauber halten.
Für wen: Für Inhaber:innen, die ihre Kundschaft im Kopf haben – und sie endlich auch geordnet im System wissen wollen.
„Du öffnest einen Kunden – und weißt sofort, woran du bist."
Passt dazu
Jede Anfrage landet an einem Ort — von der ersten Notiz bis zum fertigen Angebot. Die KI sortiert vor, du behältst die Entscheidung.
AnsehenLege Aufträge an, führe sie Schritt für Schritt zum Abschluss und halte Absprachen, Fotos und Feldmeldungen direkt am richtigen Vorgang fest.
AnsehenDu schreibst die Rechnung, den Rest übernimmt Werkstube: E-Rechnung im ZUGFeRD-Format, ein QR-Code zum Bezahlen und Nachverfolgung bis zum Zahlungseingang.
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